Aussagen, die wir in Gesprächen gelegentlich hören

 

"Mein Bekannter hat sein Geld abgehoben und in`s Schließfach gelegt" "Ich investiere nur noch in ETF`s" "Ich habe alles in Gold und Silber getauscht" "Rentenversicherungen geben mir die Sicherheit einer kalkulierbaren Rente bis in`s hohe Alter" "Kryptowährungen sind der neue Trend" "Aktien? - Sind mir viel zu unsicher" "Das lohnt sich doch alles nicht mehr"

So treffen Sie die richtigen Entscheidungen

ANALYSE

 

  • Machen Sie sich Gedanken über Ihre Finanzen.
  • Überlegen Sie was Ihnen bei Thema Geldanlagen Sorge und was Ihnen Freude bereitet.
  • Reden Sie mit uns darüber!
  • Prüfen Sie mit uns gemeinsam Ihren Wissensstand! Bei Bedarf machen wir Sie fit.

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PLANUNG UND UMSETZUNG

 

  • Erarbeiten Sie gemeinsam mit uns eine Strategie, die zu Ihnen passt!
  • Passen Ihre bisherigen Anlageentscheidungen zu Ihrer Strategie? Dann binden wir Sie bestmöglichst ein.
  • Setzen Sie gemeinsam mit uns alles um!

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PARTNERSCHAFT

 

  • Wir überwachen die Strategie hinsichtlich globaler politischer und wirtschaftlicher Veränderungen.
  • Nichts bleibt wie es ist. Gemeinsam nehmen wir Anpassungen bei veränderten persönlichen Umständen vor.
  • In der Regel begleiten wir unsere Kunden sehr langfristig, ganzheitlich, generationsübergreifend ohne ständig wechselnde Berater.